0.23% 华夏合肥高新REIT刷新公众配售比例纪录
刚刚刷新公募REITs网下询价认购倍数纪录的华夏合肥华夏合肥高新REIT再破纪录!根据华夏基金最新公告,高新公众华夏合肥高新REIT(基金代码:180102)公众发售部分的刷新配售比例为0.23%,再次刷新公募REITs公众发售配售比例纪录。配售此外,比例其网下机构发售配售比例为0.64%,纪录此次发行累计吸金1293.97亿元(比例配售前)。华夏合肥作为全国第五个国家级高新区产业园REITs、高新公众安徽省本土企业首单公募REITs,刷新华夏合肥高新REIT可谓成为近期资金追捧的配售“香饽饽”。
公开资料显示,比例华夏合肥高新REIT战略投资者认购基金份额数量为4.55亿份,纪录合计参与的华夏合肥战略投资者数量达17家。根据公告,高新公众战略投资者皆已根据战略配售协议,刷新按照网下询价确定的认购价格(2.19元/份)认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,认购规模为9.96亿元。
在网下询价阶段,华夏合肥高新REIT就受到资金关注,共收到91家网下投资者管理的285个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和为269.07亿份,为初始网下发售份额(1.715亿份)数量的156.89倍。剔除无效报价后,有效认购数量总和为268.97亿份。而且网下投资者中,参与的机构众多,券商、保险、信托、私募、基金子公司等各类投资者云集,足见专业机构投资者对华夏合肥高新REIT投资价值的认可。根据公告,最终网下投资者有效认购申请确认比例为0.64%。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为589.04亿元。
华夏合肥高新REIT的公众发售部分更是获得踊跃认购。公告显示,公众投资者的有效认购户数为72899户,有效认购基金份额数量为317.34亿份(公众发售的初始基金份额数量为0.735亿份),公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.23%。按照发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为694.97亿元。
据此计算,华夏合肥REIT此次发售比例配售前的募集规模达1293.97亿元(含战略配售、网下发售和公众发售)。
华夏合肥高新REIT能如此受欢迎离不开项目本身优质的投资价值。华夏合肥高新REIT是合肥高新股份有限公司、、华夏基金强强联合推出的精品REITs。项目底层资产为合肥创园一期,园区聚集大批科技创新型企业,2019至2021年平均出租率超87%,项目具备良好持续的经营能力。原始权益人合肥高新股份有限公司是集开发建设、运营管理、产业投资等业务于一体的综合性产业园区开发运营商,公司拥有丰富的产业园类基础设施资产储备,是安徽省内一流、国内领先的国控产业园区开发建设主体,华夏合肥高新REIT作为其资产上市平台,后续可用于扩募的储备资产可观。ABS管理人中信证券布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金公募REITs管理经验丰富,算上华夏合肥高新REIT目前已经成功发行4单公募REITs,在管公募REITs规模超140亿元,在管公募REITs数量和规模均位居市场首位。
风险提示:1、公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险品种(R4),具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、公募REITs为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、公募REITs在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、公募REITs采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。
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